L'article présente la conception pragmatiste et sémiotique de la distinction savoir et connaissance de François Conne, didacticien des mathématiques, à partir d'un montage de morceaux choisis dans les écrits du chercheur. Le texte se structure en une présentation des choix effectués puis de cinq fragments de textes emblématiques restituant cinq jalons qui charpentent l’œuvre du didacticien pour penser les phénomènes de diffusion des connaissances mathématiques : la part active des élèves dans le processus de transposition didactique ; le savoir comme connaissance qui transforme les situations ; les relations entre expérience et diffusion des connaissances ; les pertes et prises de contrôle dans les dynamiques de situations ; et sa conception sémiotique de la transposition didactique en appui sur les écrits de Charles Sanders Peirce.